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財聯社2月13日訊(記者 徐川)今日晚間,郵儲銀行、浙商銀行雙雙發布公告稱,各自的再融資申請獲證監會發行審核委員會通過。其中,郵儲銀行為A股非公開發行、浙商銀行為A股配股。
從過程來看,郵儲銀行于2022年10月提出《非公開發行A股股票預案》,發行的股票數量不超過約67.77億股,發行對象為不超35名符合證監會規定條件的特定對象。
浙商銀行的此次配股則要追溯到2021年10月28日,該行第六屆董事會第三次會議正式通過配股方案,配售比例為向原股東每10股配售3股,A股、H股配股比例相同,可配售股份數量約為A股不超過50.14億股、H股不超過13.66億股,合計不超過63.8億股。
募資規模顯示,郵儲銀行A股定增的募資規模不超過450億元、浙商銀行配股的募資規模不超過180億元(含180億元)。待扣除相關發行費用后,兩家銀行均將資金全部用于補充核心一級資本。
財聯社記者注意到,在此輪再融資申請過程中,上述兩家銀行都曾收到過證監會發出的反饋意見。
其中,郵儲銀行、浙商銀行均被要求對理財、同業、表外這三大業務的相關風險及監管指標進行回復。此外,郵儲銀行還需要說明包括行政處罰情況;與控股股東郵政集團的關聯交易、董事或高管交叉任職情況;尚未了結的大額訴訟仲裁等內容。
從價格來看,根據募資規模上限粗略計算,郵儲銀行定增對應成本約為每股6.64元、浙商銀行配股對應成本約每股2.82元。截至今日收盤,郵儲銀行、浙商銀行A股股價分別為4.55元/股、2.93元/股。
就郵儲銀行定增的影響來看,有券商分析師測算得出,按照截至2022年三季末的核心一級資本及充足率測算,此次定增完成將提升0.64個百分點至10.19%,
長江證券銀行業分析師馬祥云表示,郵儲銀行完成定增后,雖然短期內一定程度上將可能對ROE造成攤薄,但長期角度,資本補充到位將有效助力郵儲銀行拓展資產端業務、增強風險抵御能力,保障長期盈利能力的持續釋放。
在進入2023年后,上市銀行的再融資舉措仍將持續推進。另從監管指標來看,據西部證券此前測算,在滿足監管底線要求并留有一定資本緩沖空間的前提下,未來上市銀行資本壓力加大,到2025年資本缺口可能超過2萬億元,其中核心一級資本缺口或達到7800億元。